Figma solicita su salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York y planea "asumir grandes cambios" con sus adquisiciones.
La empresa de software de diseño Figma presentó una solicitud de oferta pública inicial el martes y planea cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "FIG".
Esta oferta sería una de las más esperadas de los últimos años, dada la tasa de crecimiento de Figma y su alta valoración en el mercado privado. A finales de 2023, se firmó un acuerdo de adquisición de 20 000 millones de dólares con Adobe. Fue descartado debido a preocupaciones regulatorias en el Reino Unido. Esto llevó a Adobe a pagarle a Figma una tarifa de terminación de $1 mil millones.
Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 46%, alcanzando los 228,2 millones de dólares, frente a los 156,2 millones de dólares del mismo período del año anterior, según el prospecto de Figma. La compañía registró una utilidad neta de 44,9 millones de dólares, en comparación con los 13,5 millones de dólares del año anterior.
Al 31 de marzo, Figma contaba con unos 450.000 clientes. De ellos, 1.031 contribuían con al menos 100.000 dólares anuales a sus ingresos, un 47 % más que el año anterior. Entre sus clientes se encuentra Duolingo. , Mercado Libre, Netflix Pentagrama, ServiceNow y Stripe.
Figma no especificó cuántas acciones planea vender en la OPI. La compañía fue valorada en 12.500 millones de dólares en una oferta pública de adquisición el año pasado, y en abril anunció que había presentado confidencialmente su solicitud de OPI ante la SEC.
Los bancos de Wall Street predijeron una avalancha de OPV tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre, tras una racha de sequía que se remonta a finales de 2021, cuando la inflación galopante y el alza de los tipos de interés alejaron a los inversores de los activos de riesgo. Si bien el anuncio del presidente Trump de imponer aranceles radicales en abril conmocionó a los mercados y provocó que varias empresas retrasaran sus planes, la actividad se ha recuperado últimamente.
Circle , emisor de monedas estables Duplicó su valor en su debut a principios de junio y ahora ha subido más de seis veces desde su precio de salida a bolsa, alcanzando una capitalización de mercado de casi 43 000 millones de dólares. La empresa de banca en línea Chime también debutó en junio, tras el lanzamiento de Hinge Health. OPI en mayo. CoreWeave, proveedor de infraestructura artificial. , que salió a bolsa en marzo, subió un 46% en junio y se ha cuadriplicado desde su oferta.
La empresa Klarna , con sede en el Reino Unido y que ofrece la opción de comprar ahora y pagar después, presentó una solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos en marzo, al igual que el mercado de entradas StubHub.
Figma fue fundada en 2012 por el director ejecutivo Dylan Field, de 33 años, y Evan Wallace, y tiene su sede en San Francisco. La empresa contaba con 1646 empleados al 31 de marzo.
Antes de fundar Figma, Field pasó más de dos años en la Universidad de Brown, donde conoció a Wallace. Posteriormente, Field obtuvo una beca Thiel para emprender proyectos empresariales, según el documento. El programa de dos años, fundado en 2011 por Peter Thiel, socio de Founders Fund, ofrece a jóvenes emprendedores una beca de 200.000 dólares, además del apoyo de fundadores e inversores, según una descripción en línea .
Field es el mayor accionista individual de Figma, con 56,6 millones de acciones Clase B y el 51,1 % del poder de voto antes de la salida a bolsa. En una carta a los inversores, declaró que era hora de que Figma rompiera la tendencia de muchas empresas extraordinarias de permanecer privadas indefinidamente.
Databricks, SpaceX y Stripe se encuentran entre empresas de alto valor que aún son privadas.
"Se aplican algunos de los beneficios obvios, como la buena gestión corporativa, el reconocimiento de marca, la liquidez, una moneda más fuerte y el acceso a los mercados de capitales", escribió al explicar la decisión. "Más importante aún, me gusta la idea de que nuestra comunidad comparta la propiedad de Figma, y la mejor manera de lograrlo es a través de los mercados públicos".
Field añadió que, como empresa que cotiza en bolsa, los inversores deberían "prever grandes fluctuaciones", incluyendo adquisiciones. En abril, Figma compró los activos y el equipo de una empresa tecnológica no identificada por 14 millones de dólares, según el documento.
La salida a bolsa también marcará otra victoria muy necesaria para las empresas de capital de riesgo de Silicon Valley, que necesitan rentabilidad tras la caída de varios años. Index Ventures es el mayor accionista externo, con una participación del 17% antes de la oferta, según la presentación. Greylock posee el 16%, Kleiner Perkins controla el 14% y Sequoia tiene una participación del 8,7%.
Figma dijo que enfrenta una "intensa competencia" y que la pérdida de participación de mercado "afectaría negativamente nuestro negocio", pero no nombró a ningún competidor específico.
Más de 13 millones de personas usan Figma al mes, y solo un tercio de ellas son diseñadores, según el informe. Alrededor del 85 % de los usuarios mensuales se encontraban fuera de EE. UU. al 31 de marzo, pero el 53 % de los ingresos provino de fuera del país.
En marzo, la compañía anunció Figma Sites , una herramienta que convierte diseños en sitios web funcionales. Es uno de los pocos productos nuevos que diversifican a la compañía más allá de su servicio colaborativo para la creación de diseños de aplicaciones y sitios web.
Figma tenía 1.540 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables al final de marzo.
Con su efectivo, Figma ha comenzado a invertir en criptomonedas. En 2024, la junta directiva de Figma autorizó una inversión de 55 millones de dólares en un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin de Bitwise. Al 31 de marzo, la participación valía 69,5 millones de dólares, según la presentación. En mayo, la junta aprobó una inversión de 30 millones de dólares en Bitcoin, y Figma invirtió el dinero en USD Coin, una stablecoin.
Morgan Stanley y Goldman Sachs están liderando el acuerdo junto con Allen and Co. y JPMorgan Chase .
Corrección: Una versión anterior de esta historia tenía la bolsa de valores incorrecta en el titular.
— Ari Levy y Jonathan Vanian de CNBC contribuyeron a este informe.
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